12.8 Configurar opcion Plantillas Pais “country templates”

For show captions in your language please click in the up button “CC”↑

Buen día, gracias por confiar en ServerVoip.com

En este video voy a mostrar la función de la opción country templates o plantillas país.

1. Lo primero que vamos hacer es ir a la opción templates.
2. Como podemos observar tenemos tres registros, los cuales vienen creados en el voip switch manager por defecto, y son las bases de facturación para los tres tipos, reseller 1 pbx y clientes.
3. Voy a proceder a crear otra base para clientes.
4. Esta base se va a llamar base Ecuador.
5. En template type vamos a definir de que tipo va a ser esta base.
6. Para el ejemplo va a ser para clientes.
7. En la opción template file si Ud. configuro previamente algún archivo de plantilla seleccionará ese archivo.
8. Para el ejemplo yo voy a dejar con el template por defecto.
9. En la pestaña seller ingresaremos el nombre y dirección del vendedor o la empresa.
10. Para el ejemplo utilizaré este nombre de empresa y esta dirección.
11. En la sección pagos ingresaremos los términos de pago.
12. Para el ejemplo voy a dejar en efectivo voy a utilizar este número de identificación del vendedor y el lugar de emisión de facturas, voy a dejar esta ciudad.
13. En esta sección vamos a ubicar la tasa del IVA.
14. Para el ejemplo dejare en 12%, en la pestaña document ingresaré estas variables.
15. En la pestaña generación voy a desactivar el reseteo automático del número dela factura y voy a seleccionar estas tres opciones para que se cree el detalle de la factura, el resumen de la factura y la factura.
16. Una vez que configuramos estos campos vamos añadir.
17. Recuerde que los datos que acabamos de configurar en cada una de estas pestañas son los datos de la empresa o el vendedor que se presentaran en las facturas generadas para los clientes.
18. Como ya creamos la base ahora vamos a la opción country templates.
19. Aquí vamos a crear la plantilla país, en la opción country vamos a elegir un país de la lista desplegable para el ejemplo voy a dejar en Ecuador.
20. En la opción State este campo debe ser llenado manualmente ya que este se comparara con el campo estado de los datos personales de los clientes.
21. Este campo representa el estado, provincia, o departamento, dependiendo del país en el que nos encontremos, como me ubicación es Ecuador voy a ingresar una provincia.
22. Para el ejemplo voy a ingresar Guayas.
23. En template type este será un template para clientes, en invioces template vamos hacer clic, en el botón de opción y vamos a seleccionar la base Ecuador que creamos y ponemos ok.
24. Una vez que configuramos estos datos vamos a añadir uno nuevo.
25. Ahora vamos a la opción templates, entonces la plantilla país tiene más alta prioridad que la plantilla base que viene creado en el voip switch manager.
26. Esto significa que si hay una plantilla definida para un país o estado que se aplicará durante la generación de la factura para un cliente con un país o estado correspondiente.
27. Se generará con esta plantilla y dejará como segunda opción a la plantilla base que viene creada en el voip switch manager.
28. Entonces como acabamos de crear una plantilla país, los clientes que tengan el estado o país igual serán facturados con esta plantilla llamada base Ecuador y dejará como segunda opción a la plantilla base que viene creada el en voip switch manager.
29. Para continuar con el ejemplo voy a generar una factura en la opción generate invoices.
30. Vamos a buscar un cliente de tipo retail clients.
31. Vamos aplicar el filtro y vamos a revisar este cliente, si hacemos doble clic podemos ver los datos personales.
32. Como podemos ver el país y el estado coinciden con los datos que ingresamos en la plantilla país.
33. Entonces este cliente será facturado con la plantilla base de Ecuador.
34. Ponemos ok y vamos agregar este cliente en este botón.
35. Una vez que pegamos vamos a poner ok.
36. Aquí seleccionamos que se envié al correo electrónico que se cree el detalle de factura y el resumen de factura y vamos a poner ok.
37. Una vez que termine la generación vamos a poner close.
38. Si revisamos el correo electrónico que acaba de llegar podemos ver que llegamos los tres archivos juntos con la factura y esta tiene los datos que configuramos en la plantilla base de Ecuador.
39. También podemos ver el detalle de la factura y el resumen de la factura.
40. Gracias continúe con el siguiente video de este mismo módulo en el cual le indicaré la función de la opción custom files.

¿Qué opina? Déjenos su comentario y/o sugerencias