26.8.b.3 Crear cuenta Cliente CallShop Vsc3

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En este video voy a explicar cómo crear una cuenta de tipo CallShop Clients, Para eso:

1. Vamos a la opción CallShop clients y aquí hacemos clic en el botón nuevo o “New” para crear una nueva cuenta.
2. En la parte inferior vamos a ingresar la siguiente información, aquí vamos a definir un “login” o nombre de usuario para este cliente, voy a poner “CarlosRodríguez”.
3. También vamos a establecer una contraseña o “Password”, voy a usar esta.
4. En la pestaña (fondos y tarifas), vamos a definir la moneda, voy a dejar el dólar y también voy a asignar la tarifa que creamos anteriormente llamada “TarifaCallShop”.
5. Y pasamos a la pestaña datos personales o “Personal Data”, aquí vamos a ingresar todos los datos personales solicitados del cliente CallShop,

• Vamos a ingresar su nombre, La dirección, La ciudad,
• El país, voy a seleccionar Ecuador,
• Vamos a ingresar el número de identificación,
• El teléfono, El apellido, El estado, El código postal, El correo electrónico,
• Y por último el número de clientes, para el ejemplo utilizar estos datos.

6. y pasamos a la pestaña de configuración de facturación o “Invoice Settings”, desde el portal VSC3, tenemos que obligatoriamente configurar esta opción para poder crear una cuenta del tipo CallShop Clients.
7. Entonces vamos a ingresar los siguientes datos:

• Aquí vamos a ingresar el nombre de la empresa.
• También vamos a ingresar la dirección.
• Aquí vamos a ingresar el lugar de emisión de la factura.
• Los términos de pago.
• El número de identificación de la empresa, para el ejemplo utilizar estos datos.
• También vamos a ingresar la tasa del IVA, voy a colocar un 12%.
• Desplegamos el siguiente menú y aquí, sí tenemos un Template para facturación lo seleccionaremos aquí caso contrario dejamos el Template por defecto.
• Aquí vamos a ingresar la siguiente información, podemos llenarlos con los datos haciendo clic en este botón.
• Aquí vamos a ingresar el número de la factura voy a utilizar esta variable número secuencial para facturación y ponemos ok.
• En elemento de la factura voy a colocar la variable login del cliente, para eso hacemos clic en este botón y voy a seleccionar la variable y ponemos ok.
• En el pie de la página de la factura voy a colocar la variable de inicio de facturación y fin de facturación.
• Ahora en el siguiente menú si usted desea resetear el número de la factura, vamos a seleccionar esta casilla y podemos resetear el número de la factura anualmente, mensualmente o por un número establecido para el ejemplo no voy a resetear la factura

8. guardamos el cliente CallShop.

De esta manera cómo podemos ver hemos creado un cliente de tipo CallShop. Gracias continúe con el siguiente vídeo de este mismo módulo en el cual explicaré cómo crear una tarifa para las cuentas cabinas de un cliente CallShop.

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